運(yùn)籌軟件-財(cái)務(wù)管理軟件案例分享-運(yùn)籌軟件

功能分類(lèi)

功能模塊

功能描述表

客戶(hù)管理

所有客戶(hù)信息

1、可按照客戶(hù)潛在需求或者服務(wù)進(jìn)行查詢(xún)?yōu)g覽。       2、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶(hù)類(lèi)型、價(jià)值等級(jí)、信息來(lái)源等管理。3、從中挖掘需求及評(píng)估購(gòu)買(mǎi)力，分析合作前景、制定跟進(jìn)策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。 4、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時(shí)，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶(hù)貢獻(xiàn)度。 5、長(zhǎng)期積累的潛在價(jià)值客戶(hù)重復(fù)開(kāi)發(fā)利用，防止員工流動(dòng)引起的客戶(hù)流失，綜合降低客戶(hù)的開(kāi)發(fā)成本。

供應(yīng)商信息管理

按照合作記錄設(shè)置供應(yīng)商的資信水平、評(píng)分信息?？砂垂?yīng)商提供的產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行查詢(xún)

項(xiàng)目管理

項(xiàng)目信息管理

通過(guò)立項(xiàng)評(píng)估，進(jìn)行銷(xiāo)售策略分析，科學(xué)推動(dòng)，有效縮短銷(xiāo)售周期，協(xié)助銷(xiāo)售人員快速簽單。宏觀把控各項(xiàng)目額度、銷(xiāo)售階段及銷(xiāo)售預(yù)測(cè)情況，輔助管理人員進(jìn)行銷(xiāo)售計(jì)劃指標(biāo)分解。

里程碑信息

明確項(xiàng)目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點(diǎn)，主動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目，科學(xué)把控銷(xiāo)售流程，量化過(guò)程考核機(jī)制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷(xiāo)售管控體系，系統(tǒng)性的提升團(tuán)隊(duì)的銷(xiāo)售戰(zhàn)斗力。

項(xiàng)目甘特圖

項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)設(shè)置計(jì)劃開(kāi)時(shí)間與計(jì)劃結(jié)束時(shí)間，每個(gè)進(jìn)度節(jié)點(diǎn)根據(jù)實(shí)際情況錄入實(shí)際開(kāi)始時(shí)間與結(jié)束時(shí)間。甘特圖中計(jì)劃的時(shí)間段以藍(lán)色色塊標(biāo)記，在計(jì)劃時(shí)間段內(nèi)正常執(zhí)行的以綠色色塊標(biāo)記，超出計(jì)劃時(shí)間段的紅色色塊標(biāo)記。                             加入派工信息，需要其他部門(mén)協(xié)助的發(fā)起派工信息。                             列表中顯示整體項(xiàng)目進(jìn)度完成百分比項(xiàng)目約定工期進(jìn)展百分比

銷(xiāo)售管理

洽談進(jìn)展管理

1、可查詢(xún)?nèi)炷苄枰櫟目蛻?hù)，七天內(nèi)需要跟蹤的客戶(hù)。2、真實(shí)再現(xiàn)面對(duì)面的洽談情況，重點(diǎn)細(xì)節(jié)不會(huì)遺忘，技術(shù)手段實(shí)現(xiàn)“一對(duì)一”營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)倍感尊崇。3、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶(hù)最新進(jìn)展程度，統(tǒng)籌安排工作計(jì)劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長(zhǎng)，全力提升團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售技能。 4、客戶(hù)交接不再是名單羅列回到起跑點(diǎn)，而是接力跑贏銷(xiāo)售流程。

取單

每月定期生成代辦，取單工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。可在取單任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶(hù)的取單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶(hù)反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問(wèn)題的信息。登記取單明細(xì)，如發(fā)票、營(yíng)業(yè)執(zhí)照的信息。后期歸還單據(jù)后，單據(jù)狀態(tài)變?yōu)橐堰€。

客戶(hù)物品管理

可按客戶(hù)、單據(jù)信息查詢(xún)數(shù)據(jù)

銷(xiāo)售合同

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動(dòng)計(jì)算關(guān)聯(lián)費(fèi)用、成本、每單利潤(rùn)情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計(jì)劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過(guò)分析可得知每客戶(hù)歷史合作記錄，各銷(xiāo)售人員業(yè)績(jī)對(duì)比、產(chǎn)品暢銷(xiāo)情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強(qiáng)招牌產(chǎn)品，專(zhuān)注開(kāi)發(fā)高價(jià)值客戶(hù)群。

銷(xiāo)售合同分析

按部門(mén)、人員等進(jìn)行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開(kāi)票、利潤(rùn)信息等方面的分析。

制單

每月定期生成代辦，處理資料工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。可在制單任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶(hù)的制單任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在某個(gè)任務(wù)中錄入客戶(hù)反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問(wèn)題的信息。

審核

每月定期生成代辦，審核工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶(hù)的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶(hù)反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問(wèn)題的信息。

報(bào)稅

每月定期生成代辦，報(bào)稅工作完成后，狀態(tài)顯示為已完成。任務(wù)列表中選中某個(gè)客戶(hù)的任務(wù)，點(diǎn)擊封存完成，有特殊要求的，可在任務(wù)中錄入客戶(hù)反映情況，任務(wù)列表中看到有反應(yīng)問(wèn)題的信息。

年報(bào)

每年按照任務(wù)類(lèi)型錄入處理的年報(bào)數(shù)據(jù)。

工單管理

工單任務(wù)派發(fā)，可關(guān)聯(lián)客戶(hù)，匯總某個(gè)客戶(hù)所有工單信息，完成情況。可選擇某個(gè)部門(mén)、人員、任務(wù)類(lèi)型進(jìn)行篩選；任務(wù)超期生成預(yù)警提醒。

財(cái)務(wù)管理

銷(xiāo)售回款管理

針對(duì)銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行回款處理，支持分批計(jì)劃回款和多訂單合并收款核銷(xiāo)。

銷(xiāo)售開(kāi)票管理

針對(duì)銷(xiāo)售訂單或銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)票開(kāi)具處理，支持分批次開(kāi)票或合并開(kāi)票，并予以統(tǒng)計(jì)。

費(fèi)用登記報(bào)銷(xiāo)

各種費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報(bào)銷(xiāo)或單筆業(yè)務(wù)拆分報(bào)銷(xiāo)。

費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析

主要針對(duì)不同科目類(lèi)型、部門(mén)、人員的費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶(hù)的資金收支流動(dòng)情況。

收支流水分析

主要針對(duì)各科目類(lèi)型的收支統(tǒng)計(jì)分析。

收支賬戶(hù)管理

各賬戶(hù)信息及期初余額的設(shè)定。

應(yīng)收賬款明細(xì)

所有銷(xiāo)售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

協(xié)同辦公

日程計(jì)劃總結(jié)

系統(tǒng)自動(dòng)生成每日客戶(hù)拜訪(fǎng)跟進(jìn)計(jì)劃，加強(qiáng)業(yè)務(wù)人員的工作主動(dòng)性。每天工作流水自動(dòng)生成日志，省卻大量匯報(bào)時(shí)間。通過(guò)客戶(hù)信息、洽談進(jìn)展等數(shù)據(jù)的無(wú)縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實(shí)性、可靠性?？偨Y(jié)成敗每一天，進(jìn)步專(zhuān)業(yè)每一日。

周報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每周工作完成報(bào)告及下周工作計(jì)劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報(bào)計(jì)劃總結(jié)

每月工作完成報(bào)告及下月工作計(jì)劃及各種量化考核指標(biāo)的下達(dá)，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

知識(shí)庫(kù)

各種圖文資料分享、可針對(duì)不同部門(mén)、人員設(shè)定共享。登錄界面最新發(fā)布信息提醒。知識(shí)庫(kù)可編輯文本。

工作申請(qǐng)匯報(bào)

個(gè)人的出差、用款、請(qǐng)假及其他工作報(bào)告的申請(qǐng)，默認(rèn)上報(bào)其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請(qǐng)匯報(bào)批復(fù)

部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對(duì)上報(bào)的申請(qǐng)予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門(mén)簽署意見(jiàn)。

系統(tǒng)管理

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對(duì)個(gè)性化需求，系統(tǒng)各項(xiàng)參數(shù)配置。

部門(mén)組織管理

公司各部門(mén)組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進(jìn)行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門(mén)、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

審批流程管理

公司運(yùn)營(yíng)各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請(qǐng)假、用款等針對(duì)不同部門(mén)、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。