電梯行業(yè)管理系統(tǒng)-運籌軟件

功能分類

功能模塊

功能描述表

客戶管理

所有客戶信息

1、不僅包含聯(lián)系方式等基本信息，還可按區(qū)域、客戶類型、價值等級、信息來源等管理。 2、從中挖掘需求及評估購買力，分析合作前景、制定跟進策略等，始終把握優(yōu)質(zhì)客戶。 3、統(tǒng)一建檔集中管理，防止撞單的同時，可分析不同業(yè)務(wù)人員的客戶貢獻度。 4、長期積累的潛在價值客戶重復(fù)開發(fā)利用，防止員工流動引起的客戶流失，綜合降低客戶的開發(fā)成本。

直接客戶管理

直銷客戶、終端客戶

渠道客戶管理

代理商、中間經(jīng)銷商客戶

合作伙伴管理

相互合作客戶

客戶共享庫

多人共享客戶或全員共享客戶

聯(lián)系人管理

1、協(xié)助業(yè)務(wù)人員理清客戶采購決策人員體系，不同人員擔(dān)當(dāng)?shù)慕巧半`屬關(guān)系從而得知其決策權(quán)重。 2、分析關(guān)鍵人喜好做出針對性的公關(guān)活動爭取對我方的支持，融洽關(guān)系促成合作。 3、也方便人員更替時的無縫交接，防止競爭對手有機可乘。

客戶統(tǒng)計分析

可按價值等級、區(qū)域、部門、業(yè)務(wù)員、時間、客戶來源、行業(yè)等綜合統(tǒng)計分析

聯(lián)系人分析

分析各客戶相關(guān)聯(lián)系人部門、職務(wù)、決策體系等。

項目管理

項目信息管理

銷售部：通過立項評估，進行銷售策略分析，科學(xué)推動，有效縮短銷售周期，協(xié)助銷售人員快速簽單。宏觀把控各項目額度、銷售階段及銷售預(yù)測情況，輔助管理人員進行銷售計劃指標(biāo)分解。                    設(shè)置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進行分類管理    維保部：1、每個項目的基礎(chǔ)信息（涵蓋客戶全稱、項目經(jīng)理、安全管理員的姓名及聯(lián)系方式、合同到期時間、年檢時間）；需要設(shè)置免保，維保，臨近續(xù)保，潛在新保進行分類管理

銷售漏斗分析

所有項目所處階段、額度、成功概率、及銷售預(yù)測分析。

里程碑信息

明確項目階段目標(biāo)及成功標(biāo)準(zhǔn)，緊抓工作要點，主動推動項目，科學(xué)把控銷售流程，量化過程考核機制，消除結(jié)果考核的弊端，建立章法有度的銷售管控體系，系統(tǒng)性的提升團隊的銷售戰(zhàn)斗力。

改造、重大修理的工程評估

項目名稱、梯號、電梯使用年限、品牌、電梯現(xiàn)狀、改造或重大修理的內(nèi)容、更換配件、施工方案、安全技術(shù)交底

項目標(biāo)書管理

標(biāo)書的管理，模板，備份存檔，相關(guān)資料的整理(營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、人員證件、財務(wù)審計報告、納稅證明、社保證明、合同原件、授權(quán)委托書、法人身份證復(fù)印件、招標(biāo)文件要求的其他文件)，招標(biāo)文件的電子存檔留存記錄，所有輸入的內(nèi)容可以在線下用文檔/excel固定模板做，直接使用導(dǎo)入生成系統(tǒng)內(nèi)容。

技術(shù)支持方案

根據(jù)客戶所處行業(yè)及特殊需求撰寫的各種技術(shù)解決方案、方便日后查詢參閱，同時可對文案人員派工管理、進行量化考核。

項目設(shè)計管理

根據(jù)方案進行的各種圖紙、音視頻制作等、方便日后查詢參閱，同時可對設(shè)計人員派工管理、進行量化考核。

產(chǎn)品銷售預(yù)測

根據(jù)項目里程碑預(yù)測各產(chǎn)品銷售情況，以銷定產(chǎn)。

技術(shù)方案分析

可按人員、分類、數(shù)量、評分等分析。

項目設(shè)計分析

可按人員、分類、數(shù)量、評分等分析。

項目明細

梯次一欄目，進入二級菜單后可以看到設(shè)備進度，如：未提貨、已進場、已安裝完成、已取證、滿質(zhì)保等。同時可以上傳相應(yīng)的附件：如：到貨簽收單、檢驗報告、合格證等，相關(guān)部門的同事上傳后，其他部門同事可進入系統(tǒng)看到并下載

項目實施進度

按照項目情況設(shè)置安裝進度計劃，根據(jù)實際完成情況以甘特圖的形式呈現(xiàn)當(dāng)前進展?fàn)顟B(tài)

銷售管理

洽談進展管理

1、真實再現(xiàn)面對面的洽談情況，重點細節(jié)不會遺忘，技術(shù)手段實現(xiàn)“一對一”營銷，讓客戶倍感尊崇。 2、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可從中知曉各客戶最新進展程度，統(tǒng)籌安排工作計劃及投入精力。發(fā)現(xiàn)問題予以指導(dǎo)解決，協(xié)助新人快速成長，全力提升團隊銷售技能。 3、客戶交接不再是名單羅列回到起跑點，而是接力跑贏銷售流程。

報價信息管理

1、銷售人員面對大量客戶詢價不再混亂，不因報高流失客戶，也不因報低錯失利潤。 2、貴在分析每次投標(biāo)的成敗得失，經(jīng)驗教訓(xùn)等，針對不同競爭對手采取相應(yīng)策略，全員分享！前車之鑒，后事之師。

銷售合同訂單

1、除包含合同的基本概要信息外，可自動計算關(guān)聯(lián)費用、成本、每單利潤情況。并體現(xiàn)當(dāng)前執(zhí)行狀態(tài)，回款計劃、欠款情況、發(fā)票情況。 2、通過分析可得知每客戶歷史合作記錄，各銷售人員業(yè)績對比、產(chǎn)品暢銷情況，依此集中優(yōu)秀人才，做強招牌產(chǎn)品，專注開發(fā)高價值客戶群。                                            設(shè)置免保合同，有償合同，外包合同。區(qū)分設(shè)備公司和技術(shù)服務(wù)公司

發(fā)貨訂單管理

梯次一欄目，進入二級菜單后可以看到設(shè)備進度，如：未提貨、已進場、已安裝完成、已取證、滿質(zhì)保等。同時可以上傳相應(yīng)的附件：如：到貨簽收單、檢驗報告、合格證等，相關(guān)部門的同事上傳后，其他部門同事可進入系統(tǒng)看到并下載

合同訂單分析

可按部門、人員等進行合同額、數(shù)量、回款額、欠款額、開票信息等方面的分析。

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計

單位時間內(nèi)產(chǎn)品銷售明細、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格及銷往單位等。

產(chǎn)品銷售明細

產(chǎn)品銷售統(tǒng)計、包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格等進行銷售排名。

電梯臺賬

1、電梯臺賬（每臺電梯的數(shù)據(jù)：包括注冊代碼、產(chǎn)品編號、二維碼、使用登記證編號、自編號、樓棟號、年檢到期時間、合同到期時間、無償配件更換的明細、近三年零配件經(jīng)營的明細）；

售后服務(wù)

客戶反饋信息

記錄客戶反饋、投訴、咨詢情況，及相關(guān)部門人員處理結(jié)果。

安裝調(diào)試管理

產(chǎn)品安裝調(diào)試任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

故障維修管理

故障維修任務(wù)登記、派工調(diào)度及反饋情況。

不良品管理

不良品管理：使用項目、產(chǎn)品編號、梯號、配件名稱、配件型號、故障現(xiàn)象、故障日期、處理結(jié)果（返回分公司或者供應(yīng)商）；

年檢費管理

報銷項目、年檢時間、費用類型、產(chǎn)生費用、上次年檢產(chǎn)生的費用（系統(tǒng)里數(shù)據(jù)）、付款依據(jù)；

重復(fù)故障、重大故障的申報

故障項目、時間、故障原因、目前處理結(jié)果、故障分析、結(jié)論；

變頻器、電子板的前期故障診斷

故障項目、時間、故障現(xiàn)象、故障分析、結(jié)論（自行維修或送外維修）

事故（安全、質(zhì)量）的管理

項目名稱、項目地點、日期、所屬片區(qū)、現(xiàn)場責(zé)任人、現(xiàn)場人員、發(fā)生經(jīng)過闡述、事故影響、處理意見、結(jié)論

客服知識庫

售后服務(wù)各種問題及解決方案知識庫，方便客服人員快速響應(yīng)客戶的服務(wù)要求。

客戶反饋分析

可按反饋類型、相關(guān)產(chǎn)品、客戶滿意度等統(tǒng)計分析。

安裝調(diào)試統(tǒng)計

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進行數(shù)量、費用、工時、評分等統(tǒng)計分析

故障維修統(tǒng)計

可按任務(wù)類型、相關(guān)產(chǎn)品進行數(shù)量、費用、工時、收費、評分等統(tǒng)計分析

財務(wù)管理

銷售回款管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行回款處理，支持分批計劃回款和多訂單合并收款核銷。 項目名稱、梯號（零配件涉及）、款項類別、款項金額、款項回收情況、計劃回款時間、實際回款時間、未回款金額

采購付款管理

針對采購訂單或采購入庫單進行付款處理，支持分批計劃付款和多訂單合并付款核銷。

銷售開票管理

針對銷售訂單或銷售發(fā)貨單進行發(fā)票開具處理，支持分批次開票或合并開票，并予以統(tǒng)計。

采購收票管理

針對采購訂單或采購入庫單進行發(fā)票收取處理，支持分批次收票或合并收票，并予以統(tǒng)計。

現(xiàn)金銀行流水

登記現(xiàn)金、各銀行賬戶的資金收支流動情況。

費用登記報銷

各種費用的報銷處理，支持多次業(yè)務(wù)合并報銷或單筆業(yè)務(wù)拆分報銷。

費用統(tǒng)計分析

主要針對不同科目類型、部門、人員的費用統(tǒng)計分析。

應(yīng)收賬款明細

所有銷售訂單應(yīng)收款、預(yù)收款、賬齡分析等。

應(yīng)付賬款明細

所有采購訂單應(yīng)付款、預(yù)付款、賬齡分析等。

收支賬戶管理

各賬戶信息及期初余額的設(shè)定。

收支流水分析

主要針對各科目類型的收支統(tǒng)計分析。

人力資源

員工檔案管理

員工人事檔案、任職業(yè)績等。完整的人事檔案登記與查詢及提醒功能，方便人員添加與刪除

日志模板設(shè)置

可按不同部門、職務(wù)設(shè)定不同的日志模板、周報模板、月報模板及量化考核指標(biāo)等。

協(xié)同辦公

日程計劃總結(jié)

系統(tǒng)自動生成每日客戶拜訪跟進計劃，加強業(yè)務(wù)人員的工作主動性。每天工作流水自動生成日志，省卻大量匯報時間。通過客戶信息、洽談進展等數(shù)據(jù)的無縫關(guān)聯(lián)，保證日志內(nèi)容的原始型、真實性、可靠性。總結(jié)成敗每一天，進步專業(yè)每一日。

周報計劃總結(jié)

每周工作完成報告及下周工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

月報計劃總結(jié)

每月工作完成報告及下月工作計劃及各種量化考核指標(biāo)的下達，領(lǐng)導(dǎo)可予以批復(fù)指導(dǎo)。

工作申請匯報

個人的出差、用款、請假及其他工作報告的申請，默認上報其直屬領(lǐng)導(dǎo)，也可自定義審批流程。

申請匯報批復(fù)

部門領(lǐng)導(dǎo)或高層管理者針對上報的申請予以批復(fù)指示，或各流轉(zhuǎn)部門簽署意見。

公告通知

日常事務(wù)及各種規(guī)章制度下發(fā)給不同部門、人員。系統(tǒng)不斷提示其閱讀直至閱覽完成。

共享文檔

各種圖文資料分享、可針對不同部門、人員設(shè)定共享。  存儲確認版圖紙(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲存用于存儲梯號對照表(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲存管理頁面：用于存儲規(guī)格表(含預(yù)覽、下載功能)。6.用于存儲確認版圖紙(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲存用于存儲梯號對照表(含預(yù)覽、下載功能)；圖紙儲存管理頁面：用于存儲規(guī)格表(含預(yù)覽、下載功能)。  

付款申請

付款分為報銷及轉(zhuǎn)賬申請

日常費用審批表

申請人、申請時間、申請原因、申請明細及金額、上次申請明細（系統(tǒng)里應(yīng)可查詢，關(guān)聯(lián)上次申請）；

部門宿舍管理

房屋具體地址、房主信息、房屋租金、租房時間、具體的居住情況、到期后的租金申請

出差審批管理

出差地點、出差項目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時間、預(yù)計返回時間、告知返回

出差報銷管理

1、出差地點、出差項目、出差緣由、出差人員、同行人員、出差時間、交通工具、補貼標(biāo)準(zhǔn)(應(yīng)是系統(tǒng)默認）、報銷金額、是否借支（是、系統(tǒng)里應(yīng)有借支記錄）；

請假審批流程

1、所屬片區(qū)、請假人、負責(zé)項目、請假事由、請假日期、銷假日期、銷假；

印章使用管理

蓋章類別（合同、函件、標(biāo)書等）、蓋章內(nèi)容、份數(shù)、蓋章事由、送出時間、結(jié)果跟蹤（若是函件，應(yīng)有回復(fù)意見、處理結(jié)果）

處罰管理

所屬片區(qū)、處罰類別（部門級、公司級）、處罰人員、處罰事由、處罰意見、處罰方式、處罰確認

車輛信息管理

車輛購置信息、保養(yǎng)信息、投保信息、年檢信息等。

出車信息管理

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗登記等。

物品資產(chǎn)管理

固定資產(chǎn)、辦公耗材的采購、發(fā)放、使用情況。

車輛信息統(tǒng)計

各部門人員的車輛使用情況，行駛里程、油耗等統(tǒng)計分析。

工作交辦管理

領(lǐng)導(dǎo)給多人下發(fā)工作部署，接到任務(wù)者完成過程回復(fù)，下發(fā)人可對其考評。

人員行動軌跡

外出考勤管理

采購管理

采購訂單管理

與供應(yīng)商簽訂的采購訂單情況，除基本信息外還有收貨提醒、付款情況、發(fā)票信息等。

供應(yīng)商管理

供應(yīng)商基本信息、資信評級、應(yīng)付、預(yù)付等財務(wù)信息。             供應(yīng)商的聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨明細及產(chǎn)品型號、價格、供貨周期；

采購計劃管理

采購計劃登記、上報、批準(zhǔn)后即可采購。                        維保部：申購項目、電梯編號、配件名稱、配件型號、數(shù)量、申請日期、上次采購供應(yīng)商及價格（若沒有采購過，則應(yīng)有比價表），申購?fù)瓿珊笊暾埜犊?，付款分為報銷及轉(zhuǎn)賬申請

采購詢價管理

不同產(chǎn)品多家供應(yīng)商的詢價記錄。

產(chǎn)品詢價分析

產(chǎn)品詢價排名、擇優(yōu)采購。

采購?fù)素浌芾?/span>

采購?fù)素浶畔⒓霸蚍治觥⑻幚頎顟B(tài)。

供應(yīng)商分析

供應(yīng)商資信分析、合作記錄、應(yīng)付、預(yù)付分析。

采購訂單分析

采購訂單總價、發(fā)票情況、欠款情況、執(zhí)行狀態(tài)等分析。

產(chǎn)品采購統(tǒng)計

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價格統(tǒng)計分析。

產(chǎn)品采購明細

各產(chǎn)品、規(guī)格、歷史采購價格明細表。

采購?fù)素浄治?/span>

主要針對采購?fù)素浽蚍治觥?/span>

產(chǎn)品退貨統(tǒng)計

各產(chǎn)品、規(guī)格采購?fù)素浖霸蚍治鼋y(tǒng)計。

庫存管理

庫存明細

當(dāng)前庫存產(chǎn)品、規(guī)格、價格、數(shù)量、入庫批次等明細記錄。

采購入庫

采購訂單收貨入庫處理。

銷售出庫

銷售訂單發(fā)貨出庫處理，支持先進先出、隨機、個別指定法出貨進行成本核算及利潤核算。

銷售退貨入庫

銷售退貨單產(chǎn)品入庫處理。

采購?fù)素洺鰩?/span>

采購?fù)素泦萎a(chǎn)品出庫處理。

庫存盤盈

庫存盤點單產(chǎn)品入庫處理。

庫存盤虧

庫存盤虧單產(chǎn)品出庫處理。

貨品破損

貨品破損單產(chǎn)品出庫處理。

外借出庫

產(chǎn)品外借單出庫處理。                                      維保部：所屬片區(qū)、使用項目、借用人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)用單、歸還日期、歸還地點、接收人確認數(shù)量；

歸還入庫

產(chǎn)品歸還單入庫處理。                                      維保部：所屬片區(qū)、使用項目、借用人、關(guān)聯(lián)領(lǐng)用單，歸還日期、歸還地點、接收人確認數(shù)量；

零部件入庫

零部件產(chǎn)品入庫處理。

零部件領(lǐng)用出庫

零部件領(lǐng)用出庫，使用項目、申請人、更換完成時間；

倉庫調(diào)撥

倉庫間產(chǎn)品調(diào)撥處理。

產(chǎn)品出入庫統(tǒng)計

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫合計統(tǒng)計。

產(chǎn)品出入庫明細

各種單據(jù)類型的產(chǎn)品、規(guī)格出入庫往來明細表。

系統(tǒng)設(shè)置

系統(tǒng)基礎(chǔ)配置

針對個性化需求，系統(tǒng)各項參數(shù)配置。

部門組織管理

公司各部門組織架構(gòu)管理，體現(xiàn)各人員的權(quán)限隸屬關(guān)系。

崗位權(quán)限管理

各崗位角色功能權(quán)限設(shè)定，軟件各功能以此設(shè)定進行權(quán)責(zé)分配。

員工崗位調(diào)配

員工部門、崗位調(diào)配、權(quán)限設(shè)定。

產(chǎn)品信息管理

公司經(jīng)營各產(chǎn)品、規(guī)格、售價、最低售價、采購價、庫存上下限、計量單位及自動換算比例的設(shè)定。

審批流程管理

公司運營各種業(yè)務(wù)的審批流程的設(shè)定，例如：請假、用款等針對不同部門、人員或數(shù)量、金額等設(shè)定不同審批流程。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護

數(shù)據(jù)備份、還原、壓縮及垃圾數(shù)據(jù)的清理等。

數(shù)據(jù)資料移交

離職員工資料移交，可以只轉(zhuǎn)交客戶聯(lián)系人資料、也可把以往聯(lián)系記錄一并轉(zhuǎn)交，平滑過度客戶交接。

用戶登錄日志

員工登錄軟件歷史記錄，包括姓名、登錄時間、地點、離開時間、及當(dāng)前在線人數(shù)等。

其他設(shè)置

手機客戶端軟件

手機上登陸的端口，電腦端功能都可以在手機上操作

廣域網(wǎng)插件

外網(wǎng)登錄的插件