電梯工程綜合信息管理系統(tǒng)-運(yùn)籌軟件

一、銷售管理  

1.1銷售客戶資料 

主要包括：客戶名稱，客戶編號，客戶來源（來電來店，陌生拜訪，同行介紹，老客戶，人脈資源），客戶狀態(tài)（潛在客戶，目標(biāo)客戶，忠誠客戶，現(xiàn)實客戶，邊緣客戶，流失），客戶，電話，微信，主要聯(lián)系人，固話，地址，所屬區(qū)域，業(yè)務(wù)經(jīng)理，Email等檔案信息。

1.2銷售客戶跟蹤拜訪 

主要包括：客戶名稱，摘要，業(yè)務(wù)經(jīng)理，拜訪目的（電梯銷售，其他），部門，拜訪日期，客戶分類（現(xiàn)有客戶、新客戶），現(xiàn)有客戶新客戶，拜訪地點(diǎn)，客戶編號，拜訪姓名，部門及職務(wù)，手機(jī)，電話，郵箱，主題描述 (包括項目基本情況、設(shè)備需求及技術(shù)參數(shù);采購時間、招標(biāo)形式等) ，銷售總監(jiān)意見及建議，工作（序號，工作內(nèi)容，工作時間 ，跟進(jìn)人 ），銷售客戶，圖片等跟蹤拜訪信息。

1.3銷售電梯土建勘察 

電梯土建勘察表主要包括：電梯類型（ 客梯、貨梯、觀光梯、病床梯、別野梯、汽車梯、雜物梯），載重量(kg)，額定速度(m/s)，機(jī)房（有、無），井道尺寸寬mm， 井道尺寸深mm，井道全高(底坑至機(jī)房樓板下)，頂層高度mm，底坑深度mm，樓層高度mm， 層站門（層_站_門），電梯開門類型（ 中分開門、貫通門、左開門(人站電梯外，從右往左開)、右開門(人在電梯外，從左往右開)），  電梯開門示意圖，門洞凈尺寸_amm， 門洞凈尺寸_寬bmm，門洞凈尺寸_高mm，門洞凈尺寸_cmm，電梯控制類型（單梯、并聯(lián)、群控），井道結(jié)構(gòu)（混凝土、磚墻、鋼結(jié)構(gòu)、鋁合金、鋼板折彎），牛腿（有、無），底坑下面是否有人可以到達(dá)的空間（有、無），電梯其他說明，材料保管條件（有庫房、無庫房），材料進(jìn)場通道d（暢通、有難處、無法通過），曳引機(jī)吊裝d（從井道上、從墻外上、利用建筑吊機(jī)），施工人員進(jìn)場（有特殊規(guī)定、無特殊規(guī)定），生活條件（伙食可搭火、現(xiàn)場可住宿），顧客單位期望發(fā)貨及進(jìn)場安裝時間，電梯勘測結(jié)論，特殊附件，業(yè)務(wù)經(jīng)理，復(fù)核人/聯(lián)系電話，日期等檔案信息。

扶梯土建勘察表主要包括： 扶梯類型（扶梯、人行道），安裝位置（室內(nèi)、室外），提升高度mm，傾角，梯級寬度(mm)，扶梯布置（單臺、并列、交叉），其他說明，扶梯平面圖，A(mm)，B(mm)，C(mm)，H(mm)，L1(mm)，L2(mm)，L3(mm)，PP(mm)，材料保管條件（有庫房、無庫房），材料進(jìn)場通道（暢通、有難處、無法通過），曳引機(jī)吊裝（從井道上、從墻外上、利用建筑吊機(jī)），施工人員進(jìn)場（有特殊規(guī)定、無特殊規(guī)定），生活條件（伙食可搭火、現(xiàn)場可住宿），顧客單位期望發(fā)貨及進(jìn)場安裝時間，勘測結(jié)論，勘測結(jié)論，業(yè)務(wù)經(jīng)理，復(fù)核人/聯(lián)系電話，日期等檔案信息。

1.4銷售詢價單 

主要包括：客戶全稱，摘要，收件人，發(fā)件人，收件人電話，發(fā)件人電話，日期，日期，廠商，明細(xì)表（序號、層站、載重量、機(jī)房類型/速度、數(shù)量、要求開門尺寸、井道寬*深、地坑深度、提升高度、頂層高度、運(yùn)輸 、調(diào)試），轎廂配置，廳門配置，其他要求，合同總額，附件等詢價檔案信息。

1.5銷售報價單 

主要包括：客戶全稱，報價單類型（奧立達(dá)，菱電，現(xiàn)代，西繼迅達(dá)，其他），報價單內(nèi)容模板（打開模板、下載模板），報價內(nèi)容，報價定稿版，批復(fù)意見等報價檔案信息。

1.6銷售合同審批 

主要包括：客戶全稱 ，合同類型（奧立達(dá)、菱電、現(xiàn)代、西繼迅達(dá)、其他），合同內(nèi)容（打開模板、下載模板），合同內(nèi)容，合同定稿版（附件），批復(fù)意見等合同審批檔案信息。

1.7業(yè)務(wù)結(jié)算單 

主要包括：工程名稱，摘要，業(yè)務(wù)經(jīng)理，合同編號，結(jié)算內(nèi)容（電梯銷售提成、電梯銷售獎金），合同總價，業(yè)務(wù)單（序號、內(nèi)容、單臺、雙臺、3臺及以上、4臺及以上、10臺及以上），合計，財務(wù)說明，總經(jīng)理說明，打印名稱等結(jié)算檔案信息。

二、電梯管理  

2.1電梯檔案登記

主要包括：客戶名稱，關(guān)聯(lián)上級，客戶編號，電話，區(qū)域，營業(yè)執(zhí)照/身份證，單位統(tǒng)一社會信用代碼，客戶主要聯(lián)系人，停用報廢過戶（打開模板、下載模板），地址，設(shè)備制造單位全稱，電梯型號，一級（有機(jī)房、無機(jī)房），其他，二級（乘客電梯、載貨電梯、觀光電梯、自動扶梯、自動人行道餐梯、其他），層站，  樓號（1號樓、2號樓、3號樓、4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓、9號樓、10號樓、11號樓、其他），額定載重量（450kg、630kg、800kg、1000kg、1050kg、1150kg、1600kg、2000kg、3000kg、餐梯、400kg），單元號（一單元、二單元、三單元、四單元、五單元、六單元、一單元南、一單元北、二單元南、二單元北、三單元南、三單元北、四單元南、四單元北、五單元南、五單元北、六單元南、六單元北），速度，下次報檢時間，產(chǎn)品/出廠編號，使用單位地址，狀態(tài)（正常使用、已安裝待檢、到貨未安裝、待發(fā)貨、發(fā)貨中、正常使用（未年檢）、正在安裝、已辦停用、未使用、未簽維保合同、終止維保、未移交），安裝負(fù)責(zé)人，設(shè)備安裝地點(diǎn)， 特種設(shè)備監(jiān)督檢驗報告，安裝負(fù)責(zé)人身份證，特種設(shè)備使用標(biāo)志，安裝負(fù)責(zé)人作業(yè)證，產(chǎn)品運(yùn)輸單，安裝保險單，開工告知單，工程類承諾書（打開模板、下載模板），門機(jī)及廳門，工程類安裝合同（打開模板、下載模板），裝箱清單，型式試驗報告， IC刷卡裝置工況，產(chǎn)品合格證，曳引機(jī)銘牌影像，土建圖紙（打開模板，下載模板），限速器銘牌影像，電氣圖紙，機(jī)房掛鉤及維保本機(jī)房管理制度，工地驗收檢查單（打開模板、下載模板），轎廂藍(lán)標(biāo)及公示牌，電梯移交單（打開模板、下載模板），轎頂限速器繩，安全管理員，制動器影像，平層感應(yīng)器開關(guān)，鋼絲繩，按鈕和顯示器，管理人員，停電應(yīng)急裝置工況，管理人員證件有效期止，電梯鑰匙影像，特種設(shè)備使用登記證，客戶年度服務(wù)匯編報告（打開模板、下載模板），限速器校驗止，限速器校驗憑證，125砝碼試驗止，125砝碼試驗憑證，其他相關(guān)附件等檔案信息。 

三、工程管理  

3.1安裝施工 

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（工地驗收檢查單、電梯施工、自動扶梯與自動人行道施工過程記錄、任務(wù)單及技術(shù)交底、雜物電梯施工過程記錄、安裝工程結(jié)算單、現(xiàn)場錯漏件反饋表、工程類承諾書），關(guān)聯(lián)合同，開始時間，結(jié)束時間，狀態(tài)（正常使用、已安裝待檢、到貨未安裝、待發(fā)貨、發(fā)貨中、正常使用（未年檢）、正在安裝、已辦停用、未使用、未簽維保合同、終止維保、未移交），施工單位全稱、安裝改造修理許可證編號、設(shè)備制造單位全稱、制造許可證編號、使用單位地址、出廠編號、設(shè)備代碼、設(shè)備型號、客戶郵編、電話、工程監(jiān)督、相關(guān)附件等施工檔案信息。

3.2告知檢驗 

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（開工告知辦理、監(jiān)督檢驗、定期檢驗、辦理特種設(shè)備使用登記證），施工單位全稱，安裝改造修理許可證編號，設(shè)備制造單位全稱，制造許可證編號，使用單位地址，出廠編號，設(shè)備代碼，設(shè)備型號，客戶郵編，電話等檔案信息。 

開工告知辦理，主要包括：設(shè)備名稱，設(shè)備安裝地點(diǎn)（注2），安裝改造維修日期，施工單位地址，施工類別，安裝改造維修，許可證有效期，聯(lián)系人，聯(lián)系電話，郵編，營業(yè)執(zhí)照/身份證，主要聯(lián)系人，社會信用代碼，，開工告知辦理附件（打開模板、下載模板 ），告知單，上傳告知單時間，安裝委托及執(zhí)照資質(zhì)等檔案信息。 

監(jiān)督檢驗主要包括：有機(jī)房曳引驅(qū)動電梯（打開模板、下載模板），無機(jī)房曳引驅(qū)動電梯（打開模板、下載模板），自動扶梯與自動人行道（打開模板、下載模板），曳引驅(qū)動雜物電梯（打開模板、下載模板），液壓電梯（打開模板、下載模板），自動扶梯與自動人行道（安裝施工方案）（打開模板、下載模板），自檢報告、繳費(fèi)憑證、受理單、報檢時間、監(jiān)督檢驗報告、特種設(shè)備檢驗意見通知單、整改回執(zhí)等檔案信息。

定期檢驗主要包括：有機(jī)房曳引驅(qū)動電梯，無機(jī)房曳引驅(qū)動電梯，自動扶梯與自動人行道，曳引驅(qū)動雜物電梯，液壓電梯，自檢報告，繳費(fèi)憑證，受理單，報檢時間，定檢報告，下次報檢時間，特種設(shè)備檢驗意見通知單，整改回執(zhí)，備注說明等檔案信息。

特種設(shè)備使用登記主要包括：登記類別，設(shè)備種類，設(shè)備類別，設(shè)備品種，產(chǎn)品名稱， 制造日期，設(shè)計使用年限， 監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)名稱，型式試驗機(jī)構(gòu)名稱，單位統(tǒng)一社會信用代碼，單位內(nèi)編號，設(shè)備使用地點(diǎn)，投入使用日期，單位固定電話，安全管理員，產(chǎn)權(quán)單位名稱，產(chǎn)權(quán)單位統(tǒng)一社會信用代碼，單位聯(lián)系人姓名電話，檢驗類別，檢驗報告編號，檢驗日期，檢驗結(jié)論，下次檢驗日期，維保負(fù)責(zé)人，維保電話，電梯使用登記表，受理單、登記證等檔案信息。

開工告知辦理主要包括：設(shè)備名稱，設(shè)備安裝地點(diǎn)，安裝改造維修日期，施工單位地址，施工類別，安裝改造維修，許可證有效期，聯(lián)系人， 聯(lián)系電話，郵編，營業(yè)執(zhí)照/身份證，主要聯(lián)系人，社會信用代碼，開工告知辦理附件，告知單，上傳告知單時間，安裝委托及執(zhí)照資質(zhì)等檔案信息。

四、財務(wù)管理  

主要包括：銷售回款管理，采購付款管理，現(xiàn)金銀行流水，銷售開票管理，采購收票管理，費(fèi)用登記報銷，費(fèi)用統(tǒng)計分析，應(yīng)收賬款明細(xì)，應(yīng)付賬款明細(xì)，收支流水分析，收支賬戶管理等模塊。

五、合同管理  

5.1合同管理 

主要包括：客戶名稱，摘要，編號，客戶編號，合同分類（維修合同、產(chǎn)品銷售合同、維修保養(yǎng)合同、零部件合同、安裝合同、報價、其他），服務(wù)有效日期起，客戶經(jīng)理，發(fā)票情況（收據(jù)、增值稅普票、增值稅專票），產(chǎn)品明細(xì)（序號、品名、規(guī)格、產(chǎn)品類型、單位、數(shù)量、單價、金額、稅率(%)、稅額、驗收時間、質(zhì)保期限、備注），合同總額，付款方式，執(zhí)行狀態(tài)（未處理、已發(fā)貨、安裝調(diào)試、交付完畢、已收全款、合同簽訂、派工完工、已結(jié)算），回款信息（序號，摘要，回款類型，付款比例(%)，回款金額，計劃日期，實收日期，備注），合計，已回款，欠款額，已開票，欠票額，費(fèi)用合計，成本估算，利潤，派工明細(xì)（序號，任務(wù)類型，施工班組，姓名，起始時間，截止時間，工作描述），備注，相關(guān)附件，批復(fù)意見，是否續(xù)簽等檔案信息。

5.2合同訂單分析 

主要包括：統(tǒng)計分組（客戶、部門、人員、日期、編號、合同分類、通知人員、關(guān)聯(lián)前期合同、發(fā)票情況、執(zhí)行狀態(tài)），統(tǒng)計數(shù)值（欠款額、數(shù)量、合同總額、已回款、已開票、欠票額、費(fèi)用合計、成本估算、利潤），統(tǒng)計日期（ 服務(wù)有效日期起、服務(wù)有效日期止、有效期（不提醒）、獲取時間、錄入時間），分析周期（（日、周、月、季、年），起止時間），圖表類型（柱狀二維圖、餅狀二維圖、環(huán)形二維圖、折線二維圖、面積曲線圖、面積折線圖、橫柱二維圖、曲線二維圖、錐形圖 漏斗圖），導(dǎo)出模板，操作類型（統(tǒng)計、導(dǎo)出、打印、高級）等分析數(shù)據(jù)參數(shù)。

六、售后管理  

6.1售后服務(wù)

主要包括：客戶名稱，摘要，類型（反饋記錄表、巡查巡檢、故障報修、應(yīng)急演練記錄、用戶回訪記錄、維保工作質(zhì)量監(jiān)督檢查記錄），關(guān)聯(lián)合同，開始時間，結(jié)束時間，狀態(tài)，施工單位全稱，安裝改造修理許可證編號，設(shè)備制造單位全稱，制造許可證編號，使用單位地址，出廠編號，設(shè)備代碼，設(shè)備型號，客戶郵編，電話，維保負(fù)責(zé)人等檔案信息。 

七、協(xié)同辦公  

7.1日程計劃總結(jié) 

主要包括：姓名，日期，工作計劃目標(biāo)，完成總結(jié)報告，領(lǐng)導(dǎo)批示點(diǎn)評情況（領(lǐng)導(dǎo)批示、評分），考勤照片，所在城市等日常計劃總結(jié)信息。 

7.2人員行動軌跡 

可以產(chǎn)看相關(guān)人員在某段時間內(nèi)的移動軌跡。

7.3工作申請匯報 

主要包括：填報人，申報類型（請假單、物品領(lǐng)用管理、合同管理、費(fèi)用登記報銷），備選流程，顯示審批流，摘要，正文，相關(guān)附件等信息。

可以根據(jù)審批狀態(tài)（代辦、超時、已辦、辦結(jié)、掛起）查看本人發(fā)起的審批流程。

7.4申請匯報批復(fù) 

可以根據(jù)審批狀態(tài)（代辦、超時、已辦、辦結(jié)、掛起）查看本人批復(fù)的審批流程。

7.5儀器儀表管理 

主要包括：型狀，品名，型號，數(shù)量，檢測報告，有效日期止，備注等檔案信息。 

可以進(jìn)行搜索查詢。

7.6公告通知 

主要包括：標(biāo)題，發(fā)布日期，編號， 通知類型（規(guī)章制度、日常事務(wù)、行業(yè)通告），秘密級別（公開、內(nèi)控、絕密）， 重要程度（一般、重要、非常重要），緊急程度（一般、緊急、非常緊急），正文內(nèi)容，相關(guān)附件，可查閱部門，可查閱職務(wù)，可查閱人員，已閱人員等通知信息。

7.7外出考勤明細(xì) 

主要包括：序號，考勤地址，創(chuàng)建時間，姓名，備注，考勤照片等考勤數(shù)據(jù)信息。 

根據(jù)手機(jī)APP端考勤操作，自動生成考勤信息明細(xì)。

7.8共享文檔 

主要包括：文檔說明，文檔狀態(tài)（暫存、待審、存檔），重要程度，關(guān)鍵詞，文檔防泄密，正文內(nèi)容，文檔鏈接，可查閱部門，可查閱職務(wù)，可查閱人員等檔案信息。

可以通過搜索查詢相關(guān)檔案。

7.9車輛信息管理 

主要包括：車牌號碼， 品牌型號，購置日期，購買價格，初始公里數(shù)，所屬部門，辦公室銷售維保，駕駛員，車輛配置詳情，年審記錄，下次年審日期，投保情況，出保日期，當(dāng)前狀態(tài)（正常在庫、出車中、保養(yǎng)中、維修中），預(yù)計返回時間，投保金額，保險公司，電話，制訂保養(yǎng)維修地點(diǎn)，接待顧問電話，車輛保養(yǎng)維修記錄（序號、日期、項目、里程數(shù)、下次保養(yǎng)時間、費(fèi)用合計、地址、電話、經(jīng)辦人、發(fā)票 ）等檔案信息。

7.10派工管理 

主要包括：客戶名稱，摘要，填報人，任務(wù)類型，姓名，起始時間，截止時間，實際完成時間，工作描述，領(lǐng)導(dǎo)意見，相關(guān)附件，備注等派工信息。 

7.11人員檔案管理 

主要包括：姓名，所屬部門，工作地點(diǎn)，員工編號，身份證號，性別，民族，籍貫，出生日期，戶口所在地，婚姻狀況，政治面貌，健康狀況， 最高學(xué)歷，畢業(yè)院校，所學(xué)專業(yè)，畢業(yè)時間，合同起始日，合同終止日，住址，家庭聯(lián)系人或本人，家庭電話，辦公電話，手機(jī)，微信，專業(yè)特長，工資卡號，薪資信息，基本工資，績效工資，雇主保險，員工基本情況登記表，員工勞務(wù)合同，個人評價表，任職業(yè)績，離職表，員工入職承諾書，任職內(nèi)相關(guān)資料，備注，身份證上傳，操作證，畢業(yè)證等檔案信息。

八、采購管理 

主要包括：采購訂單管理，供應(yīng)商管理，采購計劃管理，采購訂單分析等模塊。

九、系統(tǒng)設(shè)置

主要包括：系統(tǒng)基礎(chǔ)配置，部門組織管理，崗位權(quán)限管理，員工崗位調(diào)配，產(chǎn)品信息管理，系統(tǒng)數(shù)據(jù)維護(hù)等模塊。

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